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Roku

by 두삿갓- 2024. 4. 23.
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이번 주 로쿠 주식은 증명해야 할 것이 많습니다

 

릭 우나리즈(Rick Munarriz) – 2024년 4월 22일 오전 11시 55분
Roku는 4월 25일에 1분기 실적을 발표합니다.
가이던스는 순이익이 두 자릿수 성장을 거듭하고 수익이 크게 개선될 것을 요구하고 있습니다.
월마트가 비지오에 대한 보류 중인 거래는 로쿠 투자자들을 동요시켰지만, 궁극적으로 새로운 도전자를 직면하는 것을 덜 위협적으로 만드는 일종의 재무 성과를 제공해야 합니다.

목요일 오후 스트리밍 TV 개척자로부터 대규모 재무 업데이트가 있습니다.
이번 주에 어떤 식으로든 이동해야 하는 주식 중 하나는 로쿠 Roku (ROKU 2.94%)입니다.

스트리밍 비디오 개척자는 이번 주 후반에 새로운 재무를 보고하고 있으며 변동성에 관해서는 결코 지루할 때가 없는 것 같습니다.

로쿠 주식은 작년에 두 배 이상 상승했지만 2024년에는 지금까지 가치의 38% 하락했습니다.

로쿠가 올해 압박을 받을 이유는 부족하지 않습니다.

지난 2월 분기 보고서는 실망스러웠습니다.

월마트가 비지오 인수를 통해 이 시장에 깜짝 진출한 것도 강세 진영을 뒤흔들고 있습니다.

월마트는 로쿠를 뒤흔들고 있습니다

 

월마트가 스마트 TV 제조업체 비지오를 위해 내놓은 23억 달러 규모의 계약은 놀라운 일입니다.

월마트는 실물 상품의 전자상거래 옵션 외에는 디지털 분야에서 그다지 성공을 거두지 못했습니다.

디지털 비디오에 돈을 투자한 마지막은 -- 2010년의 부두 인수건 -- 몇 년 후 월마트가 서비스를 중단하면서 -- 좋지 않게 끝났습니다.
비지오는 스마트 TV 제조업체로 가장 잘 알려져 있습니다.

보도에 따르면 평면 스크린의 3분의 2 이상이 월마트를 통해 판매되고 있다고 합니다.

하지만, 국내 최대 소매업체의 진정한 매력은 스마트 TV 시장을 선도하는 로쿠의 허브와 경쟁하는 비지오의 스마트캐스트 운영 체제입니다.

지금은 별로 상대가 되지 않습니다.

로쿠는 8천만 개의 활성 계정을 보유하고 있습니다.

비지오의 스마트캐스트는 1,850만 개에 불과합니다. 로쿠의 사용자 기반은 더 빠르게 성장하고 있고, 시청자 참여는 더 강하며, 사용자당 평균 수익은 더 우수합니다.

월마트가 여기서 멀리 떨어진 은메달리스트를 선택한 것도 아닙니다.

로쿠와 비지오 사이에는 플랫폼을 보유한 세계에서 가장 가치 있는 소비자 기술 사업이 있습니다.

로쿠는 스마트 TV 플랫폼에 소비되는 총 시간 측면에서 선두주자로 남아 있어 부유한 기업들을 언덕 꼭대기에서 유지하고 있습니다. 월마트가 마침내 로쿠를 무너뜨릴 수 있을까요?

그럴 가능성은 없어 보이지만, 대중 시장 소매업체가 로쿠의 눈에 가시가 된다는 주장은 매장의 존재감을 활용하여 2023년에 게시한 보행자 6% 증가에서 스마트캐스트 사용자를 늘리는 것을 포함합니다.

여전히 가능성은 희박해 보입니다. 로쿠는 목요일 장 마감 후에 있을 주주 서한과 후속 실적 발표에서 이러한 우려를 해결해야 합니다.

 

이제 카바 투자자들은?

 

식량 준비 시설은 카바의 미래 성공의 유일한 열쇠가 아니라 중요한 요소입니다.

카바의 미래 성장 가능성에 대해 생각할 때 투자자들을 격려해야 합니다.

경영진은 수년 동안 성장을 실현하기 위해 지금 움직이고 있습니다.
앞으로 투자자들에게 카바의 동일한 매장 매출과 레스토랑 수준의 이익률을 주시하는 것은 여전히 중요할 것입니다.

동일한 매장 매출의 경우, 성장이 둔화되거나 심지어 작은 감소가 나타날 수도 있습니다.

하지만 급격한 하락은 소비자 수요가 냉각되고 있다는 것을 나타낼 수도 있으며, 이는 1,000개 매장이라는 장기적인 목표에 의문을 제기할 수도 있습니다.

레스토랑 수준의 수익으로 카바의 주주들은 안정적인지 확인해야 합니다.

이 회사는 다른 덜 유리한 경제성을 가질 수 있는 새로운 시장에 진출하고 있습니다.

그리고 인플레이션은 여전히 레스토랑 업계의 이슈입니다.

레스토랑 수준의 수익이 급격히 감소하면 회사가 더 이상 소비자에게 더 높은 비용을 전가할 수 없음을 나타낼 수도 있습니다.

현재로서는 이 두 지표가 카바에게 아주 좋아 보입니다.

그리고 이 두 지표가 여전히 강세를 유지하고 있다고 가정하면, 이는 앞으로 몇 년 동안 주목해야 할 더 흥미로운 신흥 레스토랑 브랜드 중 하나가 될 것입니다.

 

 

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