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Eli Lilly

by 두삿갓- 2023. 7. 26.
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Eli Lilly주식은 여전히 최고 성장 연극입니까?

 

Eli Lilly는 지난 3년간 최고의 공연자였습니다.
향후 감사는 체중 감량의 경쟁 환경이 어떻게 진화하는지에 따라 달라질 것입니다.

제약회사는 활력이 떨어질 수 있습니다.
일라이 릴리(릴리 -0.39%)는 최근 엄청난 질주를 하고 있습니다.

알츠하이머병과 체중 감량 자산에 대한 흥분 덕분에 릴리의 주식은 지난 3년 동안 더 넓은 시장을 강타했습니다.

그러나 릴리의 급격한 상승과 관련된 단점이 있습니다.

이 회사의 주식은 현재 예상 수익의 52배 이상에서 거래되고 있어 현재 가장 비싼 대형 제약사 주식이 되었습니다.

릴리(Eli Lilly)의 주식은 더 높게 변할 수 있나요, 아니면 이익을 취할 때인가요?

알아보기 위해 더 깊이 파헤쳐 봅시다.

 

 

 

릴리(Eli Lilly)의 장점, 단점, 그리고 전망

 

릴리(Eli Lilly)는 잘 지어진 요새입니다.

회사의 평균 이상의 연구 및 개발 지출은 업계에서 가장 깊고 강력한 파이프라인 중 하나를 만들었습니다.

릴리(Eli Lilly)의 파이프라인과 외부 개발 노력은 최근 탈츠(건선 치료제), 베르제니오(유방암 치료제)와 함께 당뇨병 치료제 문자로, 자디앙스, 트룰리시티와 같은 여러 새로운 성장 제품을 시장에 내놓았습니다.

후기 파이프라인 또한 레브리키주맙(아토피성 피부염), 미리키주맙(면역학), 도나네맙(알즈하이머)과 같은 블록버스터급 후보들로 넘쳐나고 있습니다.

마지막으로, 릴리가 최근 19억 달러에 베르사니스 바이오를 인수한 것은 수익성이 좋은 체중 감량 치료 시장에서 선두주자로서의 입지를 굳힐 수 있습니다.

모든 큰 제약사들과 마찬가지로 릴리(Eli Lilly) 는 핵심 특허 만료로 인한 제품 독점성 손실에 대처해야 합니다.

현재 이 제약사는 가장 많이 팔리는 암 치료제 알리마타를 놓고 일반적인 경쟁을 벌이고 있습니다.

릴리(Eli Lilly) 는 또한 당뇨병 치료제 휴마로그와 트룰리시티의 낮은 실현 가격에 대한 고통을 겪고 있습니다.

게다가, 최근 분기 동안 코로나19 설루션에 대한 수요 감소로 인해 최고의 실적이 부정적인 영향을 받았습니다.

따라서 릴리(Eli Lilly) 의 레거시 제품과 새로운 성장 제품 사이에 싸움이 벌어지고 있습니다.

다행히 이러한 특허 및 가격 역풍에도 불구하고 이 제약사의 새로운 제품 무기고는 궁극적으로 최고의 관점에서 빛을 발할 것으로 예상됩니다.

 

그러나 전망 면에서 릴리는 여전히 약간 수수께끼입니다.

 

가장 중요한 체중 감량 시장의 극단적인 수준의 경쟁은 지금 당장 장기적인 예측을 하는 것을 거의 불가능하게 만듭니다. 릴리(Eli Lilly)의 최근 인수는 동급 최고의 약을 줄 수 있습니다.

그러나 노보 노디스크, 암젠, 화이자 모두 어떤 식으로든 대항할 가능성이 있습니다.

따라서 경쟁적 포지셔닝 문제가 해결될 때까지 10년 동안 릴리(Eli Lilly)의 추정 매출 성장에 대해 정량적으로 전화하는 것은 거의 틀림없이 나쁜 생각입니다.

결국 체중 감량은 향후 10년 반 동안 회사의 핵심 성장 동력이 될 가능성이 높습니다.

지금까지 이야기하자면, 체중 감량 약은 향후 10년 중반까지 대형 제약사의 연간 매출의 60% 이상을 차지할 수 있습니다.

 

평결

 

이 엄청난 준비에도 불구하고 릴리 주식은 여전히 매수입니까?

어려운 결정입니다.

현재 상황으로 볼 때, 릴리는 10년이 지나면 거대한 체중 감량 시장의 엄청난 부분을 소유할 수 있습니다.

만약 사실이라면, 릴리의 주식은 상당한 양의 상승분이 남아있을 수 있습니다.

그러나 만약 경쟁자가 체중 감량에서 릴리를 능가한다면, 회사의 주식은 프리미엄의 상당한 양을 잃을 가능성이 있습니다. 따라서, 모든 것을 고려할 때, 더 설득력 있는 성장 기회를 다른 곳에서 찾는 것이 최선일 수 있습니다.

 

 

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